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오늘 할 일 (액션카드)

관리자가 설정한 조건에 맞는 리드가 "오늘 할 일"에 자동으로 모여요. 다시 연락할 고객을 목록에서 직접 찾지 않아도 됩니다.

오늘 할 일 열기

오늘 할 일 위젯
오늘 할 일 위젯

화면 우측 상단의 [오늘 할 일 N] 버튼을 누르면 패널이 열립니다. N은 지금 처리할 건수의 합계입니다.

패널은 두 구역으로 나뉩니다.


시간약속 — 시각이 정해진 콜

콜백 약속처럼 날짜·시각이 정해진 건이 위쪽에 개별 항목으로 나열됩니다.

  • 각 항목에 약속 시각, 고객명 · 연락처, 캠페인명이 표시됩니다
  • 우측 상단 캘린더 바로가기로 일정 화면으로 이동할 수 있습니다

콜대기 — 다시 연락할 리드 묶음

아래쪽에는 다시 연락해야 할 리드가 카드별 그룹으로 묶여 표시됩니다.

  • 그룹마다 카드명 + 건수 + 기준 시점이 보입니다 — 예: "신규 30분 미콜 5건 / 연락대기 진입일시 30분 후"
그룹을 펼치면 대상 리드가 나열됩니다
그룹을 펼치면 대상 리드가 나열됩니다
  • 그룹을 누르면 조건에 맞는 리드(고객명 · 연락처 · 캠페인)가 펼쳐집니다
  • 리드별 통화 버튼으로 바로 전화할 수 있습니다
  • 리드 상세에서 상태값을 변경하면 해당 리드는 오늘 할 일에서 자동으로 사라집니다
  • 상태 변경 없이 목록에서만 지우려면 완료(체크) 버튼으로 수동 정리하세요

💡
어떤 리드가 언제 "오늘 할 일"에 뜨는지는 관리자가 [설정 > 알림 관리]의 액션카드로 정합니다. 새 카드가 필요하면 관리자에게 요청하세요. 관리자용 설정 방법: 알림 관리 가이드