🎯리드 상태관리

STEP 1. 화면 구성 한눈에 보기

사이드바 "설정 > 잠재고객관리 > 리드 상태관리" 메뉴로 진입합니다. 왼쪽에 상태값 테이블, 사유가 있는 상태를 클릭하면 오른쪽에 사유 관리 패널이 열립니다.

• 카테고리(기본) — 미컨택 / 부재중 / 재연락 / 컨택완료 / 전환성공 5개. 시스템 기본값이라 변경 불가.
• 상태 — 각 카테고리 아래의 세부 상태값. 편집·추가 가능.
• 활성 — 토글로 상태값 사용/미사용 전환.
• 사유 — 특정 상태에 대한 공통 사유 목록을 관리.

STEP 2. 상태값 활성/비활성 전환

활성 토글을 끄면 해당 상태값은 잠재고객 화면에서 선택지로 노출되지 않습니다. 기존에 해당 상태로 분류된 리드는 그대로 유지되며, 이후 새로 선택할 수 없을 뿐입니다.

• 토글 ON — 상담사가 리드 상태로 선택 가능
• 토글 OFF — 드롭다운에서 숨김 (과거 데이터는 보존)

STEP 3. 상태값 추가·수정

추가

오른쪽 상단 "상태값 추가" 버튼을 누르면 다이얼로그가 열립니다.

• 카테고리 — 어느 카테고리 아래에 둘지 선택 (필수)
• 상태값 이름 — 예: "부재5차", "재방문예정"

수정

상태값 옆 연필 아이콘을 누르면 같은 다이얼로그가 수정 모드로 열리며, 이름만 변경할 수 있습니다. 카테고리는 고정입니다.

STEP 4. 공통 사유 관리

특정 상태값에 대해 "왜 이 상태가 됐는가"를 세분화하는 공통 사유 목록을 만들 수 있습니다. 예: "결제실패" 상태 → 카드한도 / 할부거절 / 기타.

패널 열기

• 사유가 이미 있는 상태 — 사유 개수 뱃지(예: 3+)를 클릭 → 드롭다운에서 "관리 →" 선택
• 사유가 아직 없는 상태 — 우측 + 아이콘을 바로 클릭하면 패널이 열림

활용 목적

• 실패/취소 사유 추적 — 어떤 이유로 전환이 실패하는지 통계 확보
• 상담사 기록 표준화 — 자유기입이 아니라 고정 목록에서 선택 → 데이터 일관성

STEP 5. 사유 추가·수정·삭제

사유 관리 패널이 열린 상태에서 조작합니다.

• 추가 — 패널 상단 "+ 사유 추가" 버튼 → 이름 입력 후 저장
• 수정 — 사유 목록 항목 위에 마우스 오버하면 나타나는 연필 아이콘
• 삭제 — 같은 위치의 휴지통 아이콘 클릭

운영 팁

• 초기 세팅 — 기본값을 그대로 두고 사업에 맞지 않는 것만 OFF 처리하는 편이 빠릅니다.
• 사유는 5~8개 내외 — 너무 많으면 상담사가 선택을 망설이고 "기타"로 몰리는 경향.
• "기타" 사유는 꼭 하나 — 예외 케이스를 "기타 + 메모"로 받아두면 이후 실제 빈도 높은 사유를 추가로 도출할 수 있어요.
• 주기적으로 점검 — 월 1회 사유 분포를 확인하고 실제로 쓰이지 않는 사유는 정리.

다음 단계

여기서 설정한 상태값·사유가 잠재고객 화면에 어떻게 반영되는지는 [잠재고객 목록 보기] 문서에서 확인할 수 있습니다.